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对于那些今后想留在美国工作或者计划申请H1B的同学来说,留学生报税尤为重要!按时报税可以在移民局留下好的信用记录。这里特意为大家整理了一份留学生报税指南!
留学生报税

美国留学生报税是必须,这件大事你知道吗?你的报税攻略请查收!

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对于那些今后想留在美国工作或者计划申请H1B的同学来说,留学生报税尤为重要!按时报税可以在移民局留下好的信用记录。这里特意为大家整理了一份留学生报税指南!

为什么要报税?

外国留学生(F、J、M、Q签证),或是外国学者(J、Q签证),暂居美国期间,都必须向IRS申报自己的税务情况。根据美国国税局(Internal Revenue Service, 简称IRS)规定:
学生/学者无论收入多少都需要报税。作为外国学生或学者,收入少的结果可能是你报税时不用交税,但是申报/File tax还是必须的。没有收入的留学生/交流学者按时申报自己的在美税务情况,可以保持自己在美国合法身份的良好记录,也可以要求IRS退还税务津贴。

在美国不到五年的留学生:
如果有收入:要填写1040-NR 和8843表 进行报税
如果无收入:要填写8843 表 进行报税

报税时间

在了解什么时候报税的前提需要明确什么是报税年。报税年顾名思义:即1月1日到12月31日。报税年过完后,下一年的1月至4月15日之间进行报税。

举例来说:2019年的税在 2020年1月到2019年4月15日之间报,最晚不能超过2020年4月15日。如果4月15日是个周末,那么可以顺延到4月15日后的第一个工作日。由于报税是滞后的,报税的时候,只需要报【报税年】限定的时间内的税务状况就可以了。在报税之前,你需要确定自己的身份。因为确定了身份才可以知道需要填哪些报税表格。那么作为留学生,怎么定义我的身份呢?

小于等于5年的美国留学生居民即属于外国人(Non-Resident Alien),而在美国生活大于五年即可转为 Resident Alien。

在这里需要注意的是:这里的 Resident 和 Non-Resident 是报税税法中对身份的定义,它和移民局对身份的定义是不一样的。

需要填写:Form 8843, Form 1040NR

报税所需的收入水平

一般来讲,美国本土成立的公司,美国人或永久居民付给你的钱都可以称之为收入。

常见的收入包括:
· 工资
· 学校给的奖学金
· 银行开户奖励的利息
· 投资股票挣得钱
· 租房子收到的房租

如果你是Non-resident, 作为Non-Resident留学生报税,有没有收入都需要申报。没收入的人需要填Form 8843报税;有收入的人需要在填写在Form 8843的基础上填写Form 1040NR 报税。

如果你是Resident 留学生(单身)报税,年收入不超过$12,000可以不用报联邦税。同时,奖学金不需要交税。而且对于在美国待小于或等于五年的留学生来说银行利息无需缴税。

报税基本流程

报税具体步骤:

1. 收集所有收到的收入总表格,纳税人婚姻、签证等个人情况。
2. 呈现信息在税表上,具体表格及用途请见文末。
3. 交给联邦税务局(IRS)
4. 报完联邦税务之后还不要忘记报州税
有收入人群需要填写的:1040和8843报税 无收入人群仅用填写8843报税

报税需要材料:

1. 护照(及里面的留学生签证)
2. 留学生美国出入境记录(I-94 出入境记录可以在网站上获取准确的出入境日期,不用担心自己忘了)
3. 留学生最新的I-20表格(项目名称和老师信息)
4. 收到的报税表格,如W-2, 1099, 1042-S等
5. 8843邮寄地址:Department of the Treasury, Internal Revenue Service Center, Austin, TX, 73301-0215

如果对于自己的税务情况还不清晰,报税不知如何处理,可以扫描下方二维码添加阡陌美国法律小助手! 欢迎免费咨询!

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